Naar aanleiding van de ingevulde basisgegevens, ontvang je van ons een aanvullend inventarisatieformulier toegespitst op jouw persoonlijke situatie met een klantprofiel per e-mail.
Aan de hand van jouw informatie kunnen wij vervolgens een perfect maatvoorstel maken binnen de fiscaal/juridische pensioenmogelijkheden. Zodra we het formulier hebben ontvangen, gaan wij berekenen wat voor jou het beste advies is. Ons voorstel krijg je vervolgens per e-mail of per post aangeleverd en de gehele afhandeling kan verder gemakkelijk worden verzorgd. Desgewenst kan er ook een afspraak gemaakt worden om het voorstel persoonlijk toe te lichten.

gegevens aanvrager
voorletters
achternaam
man / vrouw mv
geboortedatum
sofinummer
inkomstenbron
bruto jaarsalaris
burgerlijke staat
straat / huisnummer
postcode / woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
bestaande pensioenregeling jn
voorkeur aanleveren voorstel
pensioenwensen:
relatiecode (indien van toepassing)